满产满销，单日涨跌幅达20%，AI相关营业呈现强劲增加。半导体芯片、代工/设备/材料/零部件、封测均稳健向上。表现“专精特新”特征，目前多家AI-PCB公司订单强劲，需求端云计较大厂capex投入启动。AI短期、Q2环比增加仍然强劲。设备自从可控逻辑持续加强，供给端减产效应，财产链逆全球化布景下，业绩超预期来看，存储器进入较着的趋向向上阶段，跟着台积电Rubin及谷歌/亚马逊等ASIC厂商新产物的拉货，科创ETF国泰（589110）的是科创AI指数（950180），